張杰對成真、美夢和吳豹說明因為知道日本人要對上海發動戰爭，所以才會以傑臣作餌要把華榮失去的從子龍那裡奪回。美夢在廣播中痛詆日本人，結果被田中派人強行押走，並恐嚇下一個目標是成真。眾人知道田中目標只是美夢而已，故討論要成真和美夢趕緊結婚。但前往證婚的路上，李隊長在田中指使下帶走成真，後來田中又以命案兇器為日本小武士刀為由帶走成真，子龍的大上海計劃和傑臣因日本人來犯而告破滅並開始落魄，此時張杰找上門告知一切皆是他設計的，並要他二天內搬家。張杰和美夢去見田中，威迫利誘，田中不為所動且推說不知成真現在如何。然田中俟後到密室告訴成真江楠乃是自己所殺。眾人討論就算救出成真，但還是要找出江南命案兇手，而大家也開始懷疑子龍。