彭皓天和吴江来到日本商船上，经过一番激烈的枪战依旧没有发现平笙的踪迹。突然一个土匪朝他开枪，彭皓天回头冲土匪就是一枪，人影应声倒地。借着微弱的月光看过去，一只小手从那人身下露出来，彭皓天一惊，赶紧翻开劫匪，下面竟然就是自己的儿子！彭皓天一把抱起孩子，可孩子那小小的身体却是软的，他觉得手上湿乎乎的，一看竟然全是鲜血――刚才那一枪的子弹穿过了劫匪的身体，打在了孩子身上！！
雷锦仪焦急的在家等消息，一个手下满脸是血的跑回来报信，孩子没有救出来。突然，码头的方向传来一声巨大的爆炸声，吴江点燃了炸弹。
孩子死后，彭皓天靠吸食鸦片度日，雷锦仪也突然变了个人，又回到了舞厅，很快跟一个日本特使搭上了关系。日本特使告诉雷锦仪军部有个庆功舞会，希望雷锦仪可以做他的舞伴，雷锦仪欣然同意。彭皓天清醒过来之后猛然发现不对劲，检查后发现箱子里的炸药不见了……